새해의 시작은 일부 사업주에게 자신의 목표를 재평가할 수 있는 흥미로운 기회입니다. 어떤 사람들에게는 해야 할 일을 모두 생각하는 것이 부담스러울 수 있습니다. 후자에 해당하는 경우, 적절한 보고서와 도구를 사용하면 연말 계획 및 검토 과정에서 스트레스를 덜 받고 더 유익하게 만들 수 있습니다 제안서 다운로드.
적절한 보고서와 데이터를 사용하여 연간 검토를 수행하는 것은 다가오는 해에 비즈니스를 구성하는 데 필수적입니다. 그러한 방향이 없으면 지난 1년 동안 수행한 모든 작업 (모든 온라인 계약 및 온라인 송장 !) 에서 길을 잃기 쉽습니다 .
단 5개의 보고서만으로 전년도 리드 육성, 전환, 재정 및 기타 주제에 대해 배운 내용을 바탕으로 새로운 비즈니스 목표를 세울 수 있습니다.
새해 사업 목표를 달성하는 방법
클라이언트 흐름 관리 플랫폼의 도움으로 내년에는 목표를 보다 효과적으로 달성할 수 있습니다. 지불금을 징수하기 위한 온라인 지불 소프트웨어 와 같은 도구를 포함하여 새로운 수준에 도달하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다 .
CRM은 또한 앞서 언급한 모든 연말 보고서를 제공하므로 다가오는 연례 검토를 위해 모든 것을 정리할 수 있습니다. 인생을 더 쉽게 만들기 위해 지금 바로 이 플랫폼을 사용하십시오.
그러면 검토해야 할 다섯 가지 보고서는 무엇입니까? 그리고 비즈니스에 대한 SMART 목표를 설정하는 데 어떻게 도움이 될 수 있습니까? 이 블로그 게시물에서는 각 보고서를 자세히 설명하고 이를 사용하여 미리 계획을 세우는 방법을 보여 드리겠습니다.
1. 리드 생성 보고서
이 보고서는 작년에 생성한 리드 수, 리드의 출처, 자격 정도를 보여줍니다. 이 보고서를 사용하여 리드 생성 전략을 평가하고 가장 효과적인 채널과 캠페인을 식별할 수 있습니다. 또한 리드를 얼마나 잘 육성하고 판매 퍼널을 따라 이동했는지 확인할 수도 있습니다.
이 보고서를 검토할 때 스스로에게 물어봐야 할 몇 가지 질문은 다음과 같습니다.
총 몇 개의 리드를 생성했습니까?
리드당 평균 비용은 얼마였나요?
리드에서 고객으로의 전환율은 얼마였습니까?
가장 많은 리드를 생성한 소스